サイバトロン星の収容所から何者かが脱走したという報告がウルトラマグナスから届いた。バンブルビーはこれがかつての新人訓練所で仲間だったワスプだと確信する。新人訓練時代のある事件をきっかけにバンブルビ－に恨みを持つワスプだったが、その裏にはある巧妙な罠が仕掛けてあった。

新たに現れた悪女スローモーとともに、メルトダウンら悪人たちは力を合わせてオートボット打倒を誓う。S.U.V.こと重犯罪者結社の拠点を発見するオートボットだが、悪人たちの背後にはディセプティコンの武器売買人スィンドルの影があった。