ストーリー

「大きな星の小さな町」

	脚本：杉原研二／コンテ：南　康広演出：浅見松雄／作画監督：杉本光司

バンガードチームの前に現れたデストロン軍。３人の協力で何とかモールダイブを撃破するが、マスターガルバトロンが立ちはだかる。ライガージャックを倒したフレイムコンボイは、アニマトロスの危機に対し、リーダーとは何かと悩んでいた。そこに登場したのは見事にマイクロン隊を率いたバド。彼の姿に何かを感じたフレイムコンボイはギャラクシーコンボイに最後の戦いを挑む。